신규상장 : 뉴로핏 공모가. 보호예수. 상장일 유통가능물량 정리

공모가, 보호예수, 상장일 유통가능물량 정리는 목차 4. 공모 및 상장 정보를 참조하세요.

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1. 기업 개요

• 뉴로핏(코스닥 380550)는 응용소프트웨어 개발·공급 전문기업으로, 2016년 설립. 뇌질환 인공지능(AI) 솔루션 분야에 특화되어 있음.
• AI 기반 뇌 영상 분석 소프트웨어 및 치료 의료기기(Neurophet AQUA, Neurophet SCALE PET, Neurophet AQUA AD 등) 개발·판매.
• MRI, PET 등 뇌 영상 데이터 분석 엔진과 치료 계획 소프트웨어 및 하드웨어 의료기기 등 전주기(Full-cycle) 뇌질환 솔루션 제공.

2. 재무 및 사업 현황

• 매출: 2024년 결산 기준 1,562백만원(15.6억 원), 전년 2,216백만원(22.2억 원), 2022년 1,562백만원(15.6억 원).
• 2024년 영업이익 △14.6억 원, 순이익 △15.1억 원 등 적자 기조.
• 부채비율 0% (2024년 12월 기준, 무차입 경영), 유동비율 11.52%로 단기 유동성은 다소 부담.
• 2024년 자기자본수익률(ROE) 7.65% (이익 흑자 전환), 영업이익률 △621.6%, 매출액증가율 △68.05%로 전년대비 역성장.
• R&D 중심의 사업모델, 자체 SW·HW 의료기기 라인업 확장 중.

3. 동종업체와의 비교

구분	뉴로핏	비트컴퓨터	이지케어텍
매출액(백만원)	1,562	37,075	74,231
영업이익(백만원)	-14,649	6,670	3,691
순이익(백만원)	-15,101	7,469	3,685

• 매출과 이익 모두 동종 주요 상장기업 대비 소규모이며, 현재 적자가 지속되고 있음(적자 폭은 확대되는 추세).

4. 공모 및 상장 정보

공모가 및 공모 개요

• 확정 공모가: 14,000원 (희망공모가 11,400~14,000원)
• 총 공모주식: 2,000,000주(신주모집 100%)
• 공모금액: 28,000백만원(280억 원)
• 청약 경쟁률: 1,922.75:1(비례 3,846:1)
• 기관 수요예측 경쟁률: 1,087.6:1, 의무보유확약 12.08%
• 주간사: 미래에셋증권
• 상장일: 2025년 7월 25일

보호예수 및 유통가능물량

• 상장일 유통가능물량: 4,121,301주(35.91%)
• 상장일 보호예수(매각제한물량): 7,354,734주(64.09%)
  • 최대주주 및 특수관계인: 3년 보호예수
  • 벤처금융·FI 등: 1~3개월 보호예수(소계 30.78%)
  • 우리사주조합: 1년, 주관사 의무인수물량: 3개월 보호예수

구분	비율	주식 수
보호예수	64.09%	7,354,734주
유통 가능	35.91%	4,121,301주